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2016中国医疗器械行业发展蓝皮书（五）

　二、2016中国医疗器械行业发展状况

　　2016年是加快推进公立医院综合改革试点和分级诊疗试点的一年，随着医改的不断深入，医疗体系的逐步放开，民营医疗政策利好，社会资本以适合自己的方式进入传统医疗系统。有民营医院成功赴港上市，也使得民营医疗成为医疗投资的热点。

 　(一)2016医疗器械市场销售规模分析

　　中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元，剔除物价因素影响，15年间增长了约17.21倍。

　　据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2016全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元，比2015年度的3080亿元增长了620亿元，增长率约为20.13%。

图1：2001-2016中国医疗器械市场销售规模统计(单位：亿元)

　　(二)2016医疗器械市场销售终端分析

　　在2016年我国医疗器械约为3700亿元的市场销售规模中，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%;家用医疗器械市场首次突破亿元大关，约为1010亿元，约占27.30%。

图2：2016中国医疗器械市场统计

　　在家用医疗器械市场中，传统零售市场销售约为645亿元，约占63.86%;电子商务销售约为365亿元，约占36.14%。

图3：2016中国家用医疗器械市场统计

　　(三)医疗器械电子商务发展状况分析

　　我国医药电商的市场规模在2016年呈现前所未有的高速发展态势，仅B2C销售，2015年144.2亿元，2016年实现285亿元，增幅为97.64%，其中医疗器械销售占比接近38%，超过108亿元。

　　天猫医药馆2016年不含处方药，全年销售额为115.2亿元，环比2015年的67.3亿元，增长71.17%，家用医疗器械在天猫医药馆的销量从2015年的23亿元，到2016年升至30.7亿元，增幅为33.4%。

　　天猫医疗器械2016年top5大品类及销售占比分别为：血压计(20.00%)、血糖用品(16.65%)、轮椅(8.46%)、雾化器(7.27%)和理疗仪(5.61%)。

　　随着人口老龄化及三高慢病发病率的年轻化趋势，血压计、血糖仪仍牢牢占据前两名位置，并在相当大程度上决定着店铺总销售状况。

　　以天猫医疗器械的血压计品类为例，从客单价、增长幅度、交易指数来分析，2016第4季度，康复之家在天猫医药馆增长最快，仅欧姆龙7200这一单品月销就突破千万元，排名第一。

　三、医疗器械进出口状况

　　根据中国海关数据统计，2016年上半年我国医疗器械贸易额为188.7亿美金，同比增长3.3%，同比增速下降4.2个百分点。其中，出口额99亿美金，同比下降2.1%，比去年同期下降7.8个百分点，出口五年来首次出现下降;进口额89.71亿美金，同比增长9.87%，增速与往年基本保持持平(表1)。

　出口下降

　　上半年，我国共向223个国家和地区出口医疗器械，出口额99亿美金，同比下降2.1%。从单一市场来看，美国、日本、中国香港是我主要出口市场，出口额39.8亿美金，占我出口总额的40.2%。出口前十大市场中，中国香港、韩国、印度、法国、英国市场略有增长，美、日、荷兰、澳大利亚、德国市场均出现下滑，美国市场尤为明显，出口占比26%，同比下降6.32%，主要是上半年美国经济复苏不确定性加强，核心通货膨胀率一直无法接近预期的2%，整体需求不足导致。

　　进口增势良好

　　上半年，进口医疗器械89.7亿美金，同比增长9.9%，进口来源地仍以美国、德国、日本为主，占到进口总额的60.9%。进口前十国家中除了瑞士、英国进口额同比出现6.2%和8.3%的降幅外，其余各国均出现不同程度的增长，法国涨幅最大，为26.2%。

表2.2016年上半年进口市场统计

　　进口产品中医院诊断与治疗设备是最大的进口品种，前十进口医疗器械中有8项为医院诊断与治疗设备，其中使用光学射线的仪器装置、彩色超声波诊断仪、X射线断层检查仪等中高端医疗诊断与治疗设别均位于前列。

　　四、2016医疗卫生统计信息

　　(一)全国医疗卫生机构数量

　　截至2016年10月底，全国医疗卫生机构数达99万个，其中：医院2.9万个，基层医疗卫生机构92.9万个，专业公共卫生机构3万个，其他机构0.3万个。与2015年10月底比较，全国医疗卫生机构增加898个，其中：医院增加1587个，基层医疗卫生机构增加4130个，专业公共卫生机构减少4661个(由于卫生与计生服务资源整合，计划生育技术服务机构减少4672个)。

　　医院中：公立医院12786个，民营医院15798个。与2015年10月底比较，公立医院减少451个，民营医院增加2038个。

　　基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心(站)3.4 万个，乡镇卫生院3.7  万个，村卫生室64.2万个，诊所(医务室)20.1万个。与2015年10月底比较，诊所增加，社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室减少。

　　专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3485个，卫生监督所(中心)3136个。与2015年10月底比较，疾病预防控制中心减少4个，卫生监督所(中心)增加38个。(见表1)。

　　各地区医疗卫生机构数见表2。

　　(二)全国医疗卫生机构数全国医疗服务情况

　　1、诊疗人次

　　2016年1-10月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达64.2亿人次，同比提高1.8%。其中：医院26.3亿人次，同比提高5.1%;基层医疗卫生机构35.6亿人次，同比降低1.1%;其他机构2.3亿人次。

　　医院中：公立医院23.0亿人次，同比提高3.7%;民营医院3.2亿人次，同比提高17.0%。基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心(站)5.5亿人次，同比降低0.1%;乡镇卫生院8.3亿人次，同比提高1.6%;村卫生室诊疗人次15.8亿人次(见表1)。

　　2、出院人数

　　2016年1-10月，全国医疗卫生机构出院人数达18007.8万人，同比提高7.2%。其中：医院13920.8万人，同比提高8.1%;基层医疗卫生机构3278.2万人，同比提高3.2%;其他机构808.8万人。

　　医院中：公立医院11837.8万人，同比提高5.7%;民营医院2083.0万人，同比提高23.6%。

　　各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量见表2。

　　3、病床使用情况

　　2016年1-10月，医院病床使用率为86.5%，同比降低0.6个百分点，社区卫生服务中心为55.7%，同比降低1.3个百分点，乡镇卫生院为61.9%，同比增加0.5个百分点。三级医院平均住院日为10.0日，同比缩短0.4日，二级医院平均住院日为8.6日，同比缩短0.1日。

　　(三)全国医疗卫生机构数全国医疗服务情况全国二级以上公立医院病人费用情况

　　1、次均门诊费用

　　2016年1-10月，全国三级公立医院次均门诊费用为291.3元，与去年同期比较，按当年价格上涨4.7%，按可比价格上涨2.7%;二级公立医院次均门诊费用为189.5元，按当年价格同比上涨3.3%，按可比价格同比上涨1.3%。

　　2、人均住院费用

　　2016年1-10月，全国三级公立医院人均住院费用为12872.7元，与去年同期比较，按当年价格上涨2.4%，按可比价格上涨0.4%;二级公立医院人均住院费用为5569.3元，按当年价格同比上涨3.6%，按可比价格同比上涨1.6%。

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