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【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评)

阅读: 2016年11月14日

【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评)


近年来我国肿瘤发病率和死亡率持续增高成为危害国民健康的主要杀手肿瘤发病率的高涨导致抗肿瘤药物市场增速明显也为居民和国家造成严重的经济负担。各大医疗机构和部分社会资本开始加大对肿瘤科室、肿瘤医院的投入国内外抗肿瘤药企也纷纷加大新药研发的力度和对中国市场的关注医保和商保等第三方支付平台积极寻找适合肿瘤患者创新的报销和补偿模式。互联网医疗也开始介入肿瘤市场施展拳脚患者社区医患互动肿瘤大数据医患服务平台等领域发展迅速逐步解决信息不对称资源不匹配等问题完善肿瘤市场布局为医生和患者提供更加优质的服务。在这里,[肿瘤资讯的研究团队把中国肿瘤行业的主要数据和发展动态进行梳理希翼帮助大家理解这个行业的发展方向和趋势。


发病和死亡

全球癌症负担正在以惊人的速度加重平均每8个死亡病例中就有1人死于癌症预计未来20年全球每年新增癌症病例将达到2200同期癌症死亡人数也将飙升至1300万。其中发展中国家的癌症数量不断攀升,60%的病例发生在非洲、亚洲和中美洲及南美洲地区占全世界癌症死亡数的70%

随着我国人口老龄化趋势的到来以及工业化带来的环境污染和城市化等因素带来的生活习惯改变近年来我国居民的肿瘤发病率和死亡率明显提高恶性肿瘤已经超过心脑血管疾病成为我国居民的头号杀手占死亡比例25%以上。全国肿瘤登记中心数据显示在中国每年每十万人中有264人患癌一生中22%的概率患癌症;每年每十万人有192人患癌死亡 。我国常见的恶性肿瘤主要包括非小细胞肺癌乳腺癌结直肠癌胰腺癌原发性肝癌前列腺癌等病人数目及结构呈现出更多、更早期、更年轻的趋势。中国排名前十的肿瘤病种发病率、死亡率总体情况如下图显示。值得注意的是中国肿瘤患者的5年生存率在30%左右远远落后于美国和日本的60%,可见中国肿瘤防治态势非常严峻。

 【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评)
全国医院和医生数量

截止2015年末全国医疗卫生机构数达99.0万个其中医院2.7万个公立医院13069民营医院14518医院按等级分三级医院2123二级医院7494,一级医院8757,未定级医院9213个。现有在建医院数量将近1000个。公立医院中卫生技术人员达到427.7万人民营医院中卫生技术人员79.4万人。约有4.4万名医生注册了多点执业其中到民营医院执业的占到了35.6%2014年《全国卫生年鉴》统计显示中国共有肿瘤专科医院60多家,21000名肿瘤专科医生未统计影像、放射等相关科室对应每年300-400万的新增病例肿瘤医生人数不能满足患者需求。目前有越来愈多的医院和科室的医生参与到肿瘤的治疗中来,但中国尚没有肿瘤专科医生制度中国肿瘤治疗的规范性以及理念和水平的提高是当务之急。

目前三级综合医院肿瘤科和肿瘤专科医院的患者量大多处于饱和状态随着肿瘤筛查诊断渗透率的上升和患者就诊意识的提高公立医院难以满足日益增长的肿瘤患者治疗需求会有部分治疗导流到低级别公立医院和民营医院进行。政府通过行政手段促成地市级肿瘤医院和三级医院组成医联体以促进医院之间的会诊、转诊合作实现医疗资源逐步下沉。民营资本有望利用其资金的力量配备优质的医生资源、先进的设备并通过提供良好的就诊体验涉足肿瘤医疗服务市场。


药品市场和预估

国际市场

2020年全球医疗消费将达1.4万亿美金相比2015年复合增长率为4%-7%,拉动因素为品牌药走高、新兴市场爆发等。全球抗肿瘤药物市场复合增长率为6.5%,截至2020全球肿瘤花费将超过1500亿美金抗肿瘤药将占有医疗消费11%的市场靶向抗癌药将会是抗癌新药的主角。

【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评)
未来五年内全球将有225个新药上市其中三分之一为抗肿瘤药物以及罕见病药物且都将处在一个较高的售价不少抗肿瘤药物正在进行再次开发扩大适应症以便为更多的病人提供治疗选择。预期抗肿瘤药物市场规模将会持续扩张重磅级的抗肿瘤新药呼之欲出。IMS报告显示抗癌新药的作用机制靶点类型和用药人群如下图所示。

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国内药品市场和肿瘤新药

2020年中国药品市场规模预期将达1500-1800亿美金将占有全球11%的市场接近欧洲前五国家总和。肿瘤药品市场近五年内年均增长率超过15%,明显高于总体医药市场增长速度。受发病率不断攀升和目前药品疗效局限性的驱动抗肿瘤药物已成为制药行业的一大热门。其中免疫疗法和分子靶向药物是研发的重点方向。就在最近的一年里FDA已经分别批准了施贵宝、默沙东、罗氏的的多个PD-1/L1在不同的实体肿瘤里的应用。未来肿瘤免疫疗法市场预估超500亿美金(2022年)。

国内已上市的进口原研药已经有国产伊马替尼、达沙替尼和吉非替尼的仿制药获批国内上市然而每一个在国内已上市的小分子靶向药物原研药均有多家国内企业扎堆报产仿制竞争非常激烈。仿制小分子靶向药物的企业高度集中天晴豪森罗欣石药等是申请清单上的常客跟进国外产品进度仿制进度越来越快。近年来媒体曾经报道过全球知名药企百时美施贵宝和再鼎医药有限企业宣布双方达成战略联盟在中国共同开发治疗肝细胞癌制剂布立尼布海南海药子企业重庆天地药业责任有限企业正在提取加工抗肿瘤药紫杉醇新一代抗癌药物苯达莫司汀已处于临床试验阶段后续还会有新的品种研发上市上海医药和北大医药等都有意向通过收购等整合抗肿瘤药产业链实现企业在肿瘤医疗服务中的战略布局。在各种政策频繁出台与市场格局不断变化的时势下中国的医药研发将迎来新的发展新药上市后必将面临激烈的竞争届时对于企业的临床推广能力将具有非常大的考验。下图显示了国外肿瘤药物在中国的仿制和申报情况。


【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评)
 齐鲁制药的吉非替尼仿制品已经于2016.10月宣布上市


检测和测序

基因检测是从人体血液、体液或细胞中提取基因序列并进行测定通常癌症相关基因的检出可提示患病的潜在可能个体化基因检测能为每个患者建立个体基因数据库”,提供治疗的重要靶点预测疗效、药物并发症发生风险以及患者复发风险让癌症患者的治疗模式从一刀切转向量体裁衣的精准治疗。基因测序对医疗领域有着革命性的意义这一现状对遗传病、癌症等患者尤为可喜。根据Illumina的测算未来基因检测在肿瘤应用领域市场规模将达到120亿美金占比60%。随着政策上的开放和鼓励基因检测迎来了市场爆发期。新生企业如雨后春笋般涌现。前有华大基因、贝瑞和康、达安基因等行业巨头后有不少药企争相进军中小企业也紧盯市场企图分一杯羹。目前全国涉及基因检测概念的企业有200余家主要分布在北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、武汉等省市。

截至目前中国主流基因测序企业的人类医学产品大类包括辅助生殖、孕妇产前、新生儿检测、单基因病检测、肿瘤个体化治疗、遗传性肿瘤预测、肿瘤早期筛查等市场规模预计可达到千亿级。跟肿瘤相关的产品大类中则包括诸多细分项目如肿瘤个体化治疗可分为个体化用药检测、化疗用药引导检测、基因多态性检测、基因突变检测等目前推出的肿瘤个体化治疗基因检测既包括针对具体肿瘤的检测又包括肿瘤相关全部基因检测产品较为有效成熟遗传性肿瘤按疾病种类分为肺癌、乳腺癌等十几种与遗传相关的肿瘤检测此类基因检测针对那些家族中有患病先例的个体包括十余种有遗传性的肿瘤携带一些特定易感基因的个体比常人更容易罹患肿瘤。

值得注意的是肿瘤相关的检测和测序领域目前还未出现行业巨头企业种类繁多技术各异平台多样检测类型也包括传统样本和新兴技术等但是尚未有领导者。由于靶向抗肿瘤药物在中国上市显著落后于国外医生和患者对基因检测观念的认可程度有限,加之目前基因检测居高不下的价格肿瘤的基因检测在中国大面积铺开还需要时间。


患者的需求和消费行为

药费报销

目前多数恶性肿瘤的传统化疗药物都已经在医保报销项目范围内的不同地区和不同类型的医保其政策规定也不同大约按照50%-90%报销的比例在医院出院结算的时候进行补偿。在医保范围内的药物价格对于患者用药选择的影响程度相对较小但是绝大多数的分子靶向药物目前还没有进入国家医保目录药品价格高在新的一轮医保药品目录调整中可能会有部分抗肿瘤分子靶向药物进入医保这将大大减轻肿瘤患者的经济负担。同时制药企业、慈善机构以及商业保险也在该领域进行积极探索目前药企和慈善机构共同开展肿瘤患者援助计划的项目有近20覆盖多个肿瘤。泰康保险也在探索带瘤投保的新模式2016年推出了针对乳腺癌患者的商业保险。


海外就医

由于国内新药上市的滞后总体治疗水平的偏低以及医疗服务的缺失海外就医成为部分高端肿瘤患者一种新的选择。目前很多国内的高端肿瘤患者开始通过中介机构去美国日本等地寻求更为个性化的治疗方案以及一些国内还未上市的特效药。评估和治疗是出国看病的两个阶段在评估阶段客户要做的就是到国外见医生、做检查及会诊医生在此基础上给出确切诊断和治疗方案患者可以根据需求选择回国治疗或者在国外接受治疗。


消费趋势

1)早期筛查的意识会提高

未来患者消费趋势之一是会加强肿瘤早期检测和管理。目前中国约50%的新发病例为肿瘤晚期死亡率较高。国家卫计委曾于2012年发起一项名为城市癌症早诊早治项目的国家重大公共卫生专项北京、广东、山东等9个省份作为第一批率先开展意在对高危人群进行评估、筛查和早诊早治。然而目前筛查癌症主要是通过化验血肿瘤指标及B超、CTMRIPET-CT检查方法的敏感性和特异性均不高因此迫切需要根据不同癌症的特性在有针对性的人群里开发出更有效的早期筛查癌症的新技术和新方法。

2) 肿瘤手术、放疗、姑息治疗等市场份额占比会逐步提升

随着早期筛查普及度的提高患者确诊肿瘤的分期提前未来肿瘤方向手术特别是微创手术占比会有显著提升。医生和患者对放疗认知度的提升以及放疗设备的覆盖率的增加也会促进放疗渗透率的提升。针对预期生存周期小于1年病人的姑息治疗在我国的渗透率仅为20-30%,随着患者对减轻痛苦、改善生活质量和临终关怀服务要求的提高未来上升空间较大。

3)靶向药物占比提升

未来肿瘤市场另一个消费趋势是靶向药物占比提升。中国肿瘤市场的增长远快于国际市场70%的市场份额仍是传统化疗药物。靶向抗肿瘤药由于抗肿瘤效果好副作用低欧美国家已经是肿瘤的主要的治疗药物而化疗药物正被逐步被替代和淘汰靶向药物的研发已经成为全球肿瘤药物的发展趋势中国市场也必将会顺应这个潮流而转移重心。随着医保覆盖问题的解决技术的进一步成熟以及竞争带来的价格下降未来占比将进一步提高。其中免疫疗法和分子靶向药物是研发的重点方向。就在最近的一年里FDA已经分别批准了施贵宝、默沙东、罗氏的的多个PD-1/L1在不同的实体肿瘤里的应用。未来肿瘤免疫疗法市场预估超500亿美金(2022年)。目前还没有免疫治疗的药物进入中国,但是已经有多家国内的创新企业在研发CART和PD-1/L1类的药物,并有部份已经进入临床试验阶段。


支付方的变化

医保

新肿瘤药和治疗方法的广泛使用使得肿瘤治疗费用持续走高大量患者拥有了更多的治疗选择众多卫生体系正在努力适应和接纳这一转变尤为突出的问题是社会保险的压力将进一步扩大。目前大多数恶性肿瘤都包含在职工医保、城镇居民医保和从村合作医疗等不同种类医保的报销项目范围内。2012年版国家基药目录首次增补抗肿瘤药包括2个辅助用药在内的26个化药以及1个中药已经被纳入大病医疗保险基金支付范围。2014年以来我国农村医疗保障政策向大病医疗转移肺癌、胃癌等20种疾病治疗将全部纳入大病医保范畴先由新农合按照不低于70%的比例进行补偿对补偿后个人自付超过城乡居民大病保险补偿标准的部分再由大病保险按照不低于50%的比例给予补偿。医保部门加强与民政部门的衔接由医疗救助对符合条件的患者再行补偿确保这些药物及相关服务得以正确使用以达到药物经济价值和社会价值的最大化。

近年来国家相关部门也启动了抗肿瘤药物的的谈判机制,20165治疗EGFR 突变的非小细胞肺癌的药物凯美纳和易瑞沙通过谈判进入报销目录没进入医保目录的特罗凯也随后宣布降价。这些医保方支付政策的改变也给抗肿瘤药物市场带来利好。


商业保险

癌症商业保险是基于重大疾病保险的一种重要的延伸和创新主要针对重大疾病中的单一病种恶性肿瘤为个人提供罹患疾病的风险保障。上世纪60年代全球第一款癌症保险来自美国家庭人寿保险企业(AFLAC),时至今日美国市场的防癌保险产品已经成为团体医疗健康保险的重要组成部分市场趋于成熟。我国癌症保险产品起步于21世纪初期由日本、韩国为主的亚洲发达保险市场引入国内但由于当时国内癌症保险尚不成熟产品形态设计吸引力不足早期的产品并未引起市场的过多注意。2012年以来国内癌症保险在多种因素的共同合力下呈现强进的市场增长趋势。目前中国大陆的癌症保险产品主要分为3大类癌症确诊定额给付、分严重程度的癌症定额给付、综合癌症保险每个类别的保险特征和代表产品如下表所示。


【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评) 

随着国内癌症保险相关领域研究的逐步深入为癌症保险产品的发展提供了扎实的基础同期国民大众对于抗癌防癌的医疗保障意识和需求逐步加强国内防癌险呈现出良好的发展势头。


慈善赠药

为提升癌症治疗水平扶持癌症先进治疗技术让更多的癌症患者可以接受更加先进有效的治疗方法中华慈善总会等基金会都设立为民大病救助基金该类基金以为罹患癌症等重大疾病人群提供治疗援助为宗旨持续关注在癌症等重大疾病治疗领域中先进有效的治疗方法与药物的生产商一起推进了的慈善赠药计划使更多患者可以得到有效治疗包括格列卫赫赛汀、多吉美、索坦、凯美纳易瑞沙特罗凯等20余个分子靶向药物在中国都开展了慈善赠药项目。当患者购买药品达到一定数量后对患者进行评估如果患者继续服用该药物有效且满足相应慈善赠药条件则可以获得由企业免费提供的该药品后续赠药。在医保和商业保险的覆盖之外慈善赠药一定程度上解决了肿瘤患者支付的问题。


肿瘤领域的互联网企业

在肿瘤领域优质医生资源与患者共享信息不匹配肿瘤医疗资源匮乏且分配不均诊前咨询和诊后随访的资源匹配度上显现的问题依旧突出患者和患者家属一直面临看病难的困境。肿瘤服务相关的市场潜力巨大患者付费意愿高创业空间丰富在移动医疗各个领域异军突起的年代肿瘤作为一个重度垂直领域已经逐渐开始在互联网施展拳脚其中患者社区医患互动肿瘤大数据医患服务平台这几个领域发展尤其迅速具体类别和代表企业/产品如下表所示。

 【一文读懂】未来10年中国肿瘤医疗行业动态(含点评)


其中患者社区主要以患者为中心涵盖了多种在线社区类型。以病种等划分的主题论坛一般也会包括其他栏目如名医讲堂、活动中心、在线小游戏等功能。

医患互动类App以主要具有信息资讯、在线咨询、预约挂号、诊后随访等功能搭建起高效的沟通和资源匹配平台如主打诊前诊后环节的医患平台易加医以及侧重于科室协助管理病患的医瘤助手等。

随着大数据技术的发展思派网络等肿瘤大数据类型企业应运而生。通过对医疗大数据的深度挖掘结合机器学习和人工智能对病例进行分析和整理希翼建立特色的智能肿瘤诊疗决策支撑体系让中国的肿瘤医生能够给更多的患者提供更加优秀的治疗方案。

近两年来以“良医汇-肿瘤医生”为代表的医患服务平台抓住肿瘤治疗信息更新快国内没有肿瘤专科培训制度、非专科医生大量抗展肿瘤治疗的契机用低成本获得医生用户的高关注和高活跃。良医汇肿瘤资讯更加专注中国肿瘤医生的治疗理念和专业技能的提高通过资讯刚需切入帮助中国医生提高肿瘤治疗水平和诊疗效率目前良医汇-肿瘤资讯提供全球权威肿瘤资讯海内外学术研究进展全瘤种覆盖,内容丰富云集顶尖专家解读热点同时该App的患者患教等功能正在逐步完善意在为更多中国肿瘤患者提供专业科学的抗癌引导和相关服务。


总  结

总体而言未来10年是中国肿瘤医疗和医药市场高速增长的10创新的企业和创新的模式将层出不穷可预见到大量民营资本进入肿瘤医疗领域、国内的肿瘤创新药企蓬勃发展、跨国制药企业引进创新药物、商业保险在数据的支撑下开发创新产品互联网企业介入肿瘤市场、助理提升效率和水平等这些改变将逐步把中国肿瘤的预防、诊断和治疗提升到一个新的高度。

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【点评】

  • 未来中国人口是世界的1/5,但是癌症患者可能是世界的1/3,尽管患癌的人数和很多心血管和糖尿病相比,数量非常的小,但是对社会资源的占用,是非常的巨大,在药品上的花费是糖尿病的3倍还要多。由于学问的原因,中国家庭会在肿瘤治疗上投入更多的钱,这也是肿瘤相关市场在未来会高度发展的原因。

  • 另一方面,中国优质的肿瘤资讯,特别是医生资源是非常的稀缺,由于近些年来肿瘤学术发展迅速,核心城市的专科医生治疗的水平和理念和非核心医院的治疗水平差距明显。帮助医生提高治疗的水平和理念是中国肿瘤防治的关键之一。

  • 制药企业对肿瘤领域的投入明显加大,国内的创新药企也会蓬勃发展。由于中国企业的创新能力的提高,大量国外人才的回流,国内药企的国际化引进收购,跨国企业的肿瘤产品在中国将面临强烈的竞争。会出现国内外类似产品在2-3年内同时上市的情况。外企产品的营销面临巨大压力。

  • 由于公立肿瘤科和医院的不足,民营资本也会在未来几年积极进入肿瘤医疗领域,优质的肿瘤医生将会变得更加稀缺。

  • 由于目前医保不能覆盖肿瘤的大量自费药物,但是肿瘤治疗为居民和国家带来巨大的负担,商业保险有机会介入,也会蓬勃发展。

  • 未来肿瘤医疗领域,创新会成为重要的变革动力,药物研发的创新,营销的创新,信息交流的创新,支付的创新等等,其中“互联网+肿瘤”会成为肿瘤变革中一个重要的创新力量。


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参考文献

2015中国恶性肿瘤发病和死亡分析》

《中国六种常见恶性肿瘤疾病现状与趋势研究报告》

《中日癌症保险产品比较与探讨》

《靶向抗癌药物市场分析》

《中国肿瘤医疗服务行业市场现状与展望2016

Global Medicines Use in 2020

Global Oncology Trend Report, a Review of 2015 and Outlook to 2020





(编辑:岳媛 爱丁堡大学生物经济及创新管理硕士 来源:肿瘤资讯)
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